Ove nedelje OpenAI i Oracle su šokirali tržište najavom petogodišnjeg ugovora vrednog čak 300 milijardi dolara. Ovaj potez izazvao je rast akcija Oracle-a i pokazao da kompanija, iako se često doživljava kao “stara garda”, i dalje igra ključnu ulogu u AI infrastrukturi.
Zašto ovaj dogovor ima smisla
Iako su detalji sporazuma oskudni, sama vrednost ugovora govori mnogo. OpenAI je spreman da izdvoji ogromne sume za računarsku snagu, što pokazuje apetit kompanije za širenjem. Ostaje, međutim, pitanje odakle će doći energija za pokretanje tolikog sistema i kako će troškovi biti pokriveni.
Chirag Dekate, potpredsednik u kompaniji Gartner, kaže da dogovor ima logiku za obe strane. Prema njemu, OpenAI želi da radi sa više infrastrukturnih provajdera, kako bi raspodelio rizik i dobio prednost u odnosu na konkurenciju.
„OpenAI gradi jednu od najobuhvatnijih globalnih AI superračunarskih osnova“, objašnjava Dekate. „To je jedinstveno i može poslužiti kao primer kako bi AI ekosistem trebalo da izgleda.“
Zašto baš Oracle?
Neki analitičari su bili iznenađeni ulogom Oracle-a, budući da kompanija nije imala zapaženu ulogu u AI boomu kao Google, Microsoft ili AWS. Ipak, Dekate podseća da Oracle već decenijama gradi snažnu infrastrukturu i sarađuje sa velikim igračima, uključujući TikTok u SAD.
„Tokom godina razvili su ključne kapacitete koji im omogućavaju ekstremne performanse i skaliranje“, dodaje on.
Pitanja novca i energije
Iako je tržište pozitivno reagovalo, mnoga pitanja ostaju otvorena. OpenAI je već objavio više ulaganja u infrastrukturu, uključujući oko 60 milijardi dolara godišnje za resurse od Oracle-a i 10 milijardi za razvoj specijalizovanih AI čipova sa Broadcom-om.
Prihodi kompanije rastu — u junu je prijavljen godišnji prihod od 10 milijardi dolara, skoro duplo više nego prošle godine. Taj iznos uključuje pretplate na ChatGPT, poslovne proizvode i API usluge. Ipak, OpenAI i dalje troši milijarde u gotovini svake godine.
Najveći izazov je energija. Pitanje je kako obezbediti dovoljno struje za centre ove veličine. Procene govore da će data centri do 2040. trošiti čak 14% ukupne električne energije u SAD.
Potraga za izvorima energije
Velike tehnološke kompanije već kupuju solarne farme, ulažu u nuklearne elektrane i sarađuju sa geotermalnim startapima. Bez stabilnog izvora energije, čak ni najjači računari nemaju vrednost.
OpenAI za sada nije agresivno ulagao u energiju kao Google ili Amazon, ali Altman lično ulaže u projekte poput Oklo, Helion i Exowatt.
S obzirom na novi dogovor od 4,5 gigavata sa Oracle-om, to bi se uskoro moglo promeniti. Verovatno će OpenAI prepustiti Oracle-u vođenje fizičke infrastrukture, dok sam ostaje “asset light” kompanija fokusirana na softver i AI razvoj. To je model koji investitori preferiraju jer smanjuje rizike povezane sa skupom infrastrukturom.
